Le marché du phosphate de fer de lithium continue de croître

La demande en phosphate de fer lithié (LFP) reste forte et sa part de marché a de nouveau atteint un nouveau sommet. Selon les données de la Power Battery Application Branch, en septembre, la capacité installée de batteries de puissance domestiques était de 54,8 GWh, en hausse de 44,4 % en glissement annuel. Parmi celles-ci, la capacité installée des batteries au phosphate de fer lithié était de 41,8 GWh, en hausse de 81,4 % en glissement annuel, représentant 76,2 % de la capacité installée totale, établissant un nouveau record historique ; la capacité installée des batteries ternaires était de 13,0 GWh, représentant 23,7 % de la capacité installée totale, en baisse de 12,9 % en glissement annuel.

Le marché du phosphate de fer lithié est en croissance « continue » depuis 2021.

Depuis 2021, la part de marché des batteries au phosphate de fer lithié en Chine a déjà dépassé celle des batteries ternaires. Par rapport aux matériaux ternaires, le phosphate de fer lithié présente des avantages tels qu'une sécurité accrue, une meilleure efficacité économique et une durée de vie plus longue. Grâce aux technologies innovantes, les avantages du phosphate de fer lithié en termes de sécurité et de coût sont devenus de plus en plus importants ces dernières années, et les performances à basse température des batteries au phosphate de fer lithié n'ont cessé de s'améliorer. Le taux de pénétration des batteries au phosphate de fer lithié dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle a continué d'augmenter.

En termes d'exportations, la croissance des batteries au phosphate de fer lithié a également été très rapide. De janvier à septembre de cette année, le volume cumulé d'exportation de batteries de puissance domestiques était de 92,5 GWh, en hausse de 3,9 % en glissement annuel. Parmi celles-ci, le volume d'exportation des batteries au phosphate de fer lithié était de 34,1 GWh, représentant 36,9 %, en hausse de 26,6 % en glissement annuel ; tandis que le volume d'exportation des batteries ternaires était en baisse de 6,6 % en glissement annuel.

En termes de matériaux, selon les données de l'Administration générale des douanes, le volume d'exportation de phosphate de fer lithié en Chine était de 538 tonnes en septembre 2024, en hausse de 105 % par rapport au mois précédent et de 1 212 % par rapport à la même période l'an dernier, établissant un nouveau record en termes de volume d'exportation.
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Les commandes de batteries au phosphate de fer lithié sont de plus en plus fréquentes.

Alors que la réduction des stocks touche progressivement à sa fin, les perspectives de l'industrie du phosphate de fer lithié devraient encore s'améliorer. Guotai Junan a déclaré que l'industrie des batteries au lithium est un secteur dont les fondamentaux se sont réellement améliorés en raison de facteurs liés aux politiques, et le marché automobile à court terme, associé au plan de production de stockage d'énergie étonnamment élevé, ainsi que les réglementations européennes à long terme sur les émissions de carbone et la ruée américaine vers l'installation de systèmes de stockage d'énergie devraient stimuler la demande au cours de l'année à venir. L'industrie connaît une forte augmentation de la demande en phosphate de fer lithié haut de gamme, et le marché a déjà constaté une situation de pénurie d'approvisionnement, avec une augmentation des prix attendue.

Battery China a constaté que les commandes impliquant du phosphate de fer lithié ont considérablement augmenté cette année. En août, Fu Lin Precision Industry a annoncé que sa filiale Jiangxi Shenghua avait signé un accord avec CATL, en vertu duquel CATL a versé un acompte pour soutenir le projet de Jiangxi Shenghua visant à construire une usine de 7,5 millions de tonnes par an pour les matériaux au phosphate de fer lithié. CATL a promis d'acheter au moins 140 000 tonnes de phosphate de fer lithié à Jiangxi Shenghua chaque année de 2025 à 2027, à condition que les produits présentent des avantages globaux.

Il existe une demande exceptionnellement élevée de batteries au phosphate de fer lithié (LFP) sur les marchés étrangers, en particulier en Europe et aux États-Unis. Le géant automobile européen Stellantis affirme que les batteries LFP sont plus compétitives en termes de coûts et peuvent produire des véhicules plus abordables pour la classe moyenne. De plus, ce type de batterie présente les caractéristiques d'une longue durée de vie et d'une grande stabilité thermique, ce qui contribue à fournir des véhicules électriques de haute qualité et durables aux clients. Selon les estimations de l'industrie, la demande totale de batteries de puissance et de stockage d'énergie en Europe atteindra 150 GWh d'ici 2030, dont environ la moitié, soit 750 GWh, utilisera la voie LFP.

En juillet de cette année, le constructeur automobile français Renault a signé un contrat d'approvisionnement en batteries au phosphate de fer lithié de 39 GWh, qui sera utilisé pour soutenir ses véhicules électriques avec un total d'environ 600 000 unités. Il est rapporté que la division des véhicules électriques de Renault, Ampere, coopérera avec LG Energy Solution et CATL pour établir une chaîne d'approvisionnement en batteries au phosphate de fer lithié en Europe.

En termes d'équipement, en mars de cette année, XianDai Intelligent Equipment Co., Ltd. a déclaré que la société avait signé un accord de coopération stratégique mondial avec le fabricant américain de batteries ABF pour fournir à ABF des services de chaîne de production intelligente de batteries au lithium d'une capacité totale de 20 GWh. On dit qu'il s'agissait de la plus importante commande d'équipement de batteries au lithium qu'une entreprise chinoise ait reçue aux États-Unis à l'époque. ABF est un fabricant américain de batteries spécialisé dans la fabrication de batteries au phosphate de fer lithié, et sa première chaîne de production située à Tucson, en Arizona, devrait entrer en service en 2025.

Il est à noter que plus tôt cette année, Samsung SDI a déclaré qu'elle envisageait d'utiliser des équipements fournis par des fournisseurs chinois dans sa chaîne de production de batteries au phosphate de fer lithié. Des sources ont révélé que Samsung SDI a tenu des réunions à huis clos avec des fournisseurs potentiels pour expliquer ses plans pour son projet de production de batteries au phosphate de fer lithié. Samsung SDI devrait passer des commandes d'équipement cette année et commencer à l'installer l'année prochaine, sa chaîne de production de batteries au phosphate de fer lithié devant probablement être construite dans l'usine d'Ulsan.
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L'expansion des capacités bat son plein.

Selon les estimations de l'industrie, la demande mondiale de batteries de puissance dépassera 3500 GWh d'ici 2030, tandis que la demande de batteries de stockage d'énergie atteindra 1200 GWh. Dans le secteur des batteries de puissance, les batteries au phosphate de fer lithié devraient représenter 45 % de la part de marché, avec une demande dépassant 1500 GWh. Dans le secteur du stockage d'énergie, les batteries au phosphate de fer lithié devraient représenter plus de 85 % de la part de marché, avec une demande dépassant 1000 GWh.

Face à une forte demande du marché, les fabricants de batteries et de matériaux intensifient leurs investissements dans le phosphate de fer lithié. En juillet de cette année, ACT Battery, une coentreprise entre BYD et le fabricant américain de batteries Maxwell Technologies, a lancé un projet dans le Mississippi, aux États-Unis, avec une capacité de production annuelle d'environ 21 GWh de batteries au phosphate de fer lithié carrées, dont les livraisons devraient commencer en 2026 ; et Envision AESC, un fabricant de batteries soutenu par le géant chinois de l'énergie Envision Group, a commencé la construction d'une usine en Espagne, qui deviendra sa première usine de batteries au phosphate de fer lithié en Europe une fois achevée en 2026.

En mars de cette année, il a été rapporté que CATL était en pourparlers avec General Motors pour explorer un partenariat de licence technologique et construire conjointement une usine de batteries de puissance au phosphate de fer lithié en Amérique du Nord. La capacité annuelle prévue de l'usine n'est pas inférieure à celle de l'usine que CATL a construite avec Ford Motor, ce qui signifie que l'échelle de capacité dépassera 35 GWh.

En termes de matériaux, en octobre de cette année, Longpan Technology, une filiale de Longpan Science and Technology, a organisé une cérémonie de signature d'investissement pour sa première usine de phosphate de fer lithié à l'étranger dans le monde. L'Agence d'investissement indonésienne (INA) et Changzhou Lithium Source ont conjointement signé une lettre d'intention d'investissement de 200 millions de dollars. Ce plan d'investissement permettra à l'usine indonésienne de Changzhou Lithium Source d'augmenter sa capacité de la production annuelle actuelle de 30 000 tonnes à 120 000 tonnes. Une fois le projet achevé et mis en service, il pourrait devenir la plus grande usine de fabrication de matériaux cathodiques au phosphate de fer lithié en dehors de la Chine.

En septembre de cette année, le projet de phosphate de fer lithié de Xiamen du groupe Shengtun Mining a été mis en service, avec un investissement total d'environ 3,1 milliards de yuans. Le projet prévoit de construire une base de production de phosphate de fer lithié de 200 000 tonnes. Selon le plan, le projet sera divisé en deux phases et devrait être entièrement achevé et mis en service au quatrième trimestre de 2026. De même, en septembre, Wanrun New Energy a annoncé qu'elle construirait une installation de production de phosphate de fer lithié de 50 000 tonnes en Caroline du Sud, aux États-Unis.

Actuellement, de plus en plus de constructeurs automobiles adoptent des batteries au phosphate de fer lithié. En plus des constructeurs nationaux, des constructeurs automobiles internationaux tels que Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Ford, Hyundai, Renault, General Motors, Nissan et Honda ont déjà ou prévoient d'étendre davantage l'installation de batteries au phosphate de fer lithié. D'un point de vue mondial, la part de marché des batteries au phosphate de fer lithié continuera d'augmenter à l'avenir.